Unsere Analyse
im Überblick
Wir setzen auf einen systematischen Ablauf, der Transparenz, Objektivität und Verständlichkeit garantiert. Nach einem individuellen Erstgespräch werten wir Ihr Portfolio nach aktuellen Marktdaten und regulatorischen Vorgaben aus. Dabei legen wir Wert auf klare Kommunikation, Sensibilität für Ihren Bedarf sowie nachvollziehbare Berichte. Sie profitieren von einer ehrlichen Einschätzung, bei der Gebühren, Risiken und Chancen offen dargestellt werden. Alle Analysen sind an den in Deutschland geltenden rechtlichen Rahmen angepasst. Ergebnisse werden ausführlich erläutert. Bitte beachten Sie: Vergangene Entwicklungen sind kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ergebnisse können variieren.
Unser Team
Erfahrung und Qualität für Ihre Ziele
Martin Scholz
Leitender Analyst
Diplom Betriebswirt Universität München
Portfoliobewertung
Kanzlei Fischer
Martin kombiniert über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzanalyse mit einem Gespür für individuelle Kundenanliegen und sorgt für unabhängige Bewertungen.
Simone Weber
Senior Beraterin
Master Wirtschaftswissenschaften Uni Hamburg
Risikobetrachtung
Frankfurt Consult
Simone steht für objektive Einschätzungen und nimmt sich Zeit für die Belange ihrer Kunden – immer mit klarer Sprache und Augenmaß.
Jonas Krüger
Analyse Spezialist
Bachelor Finanzmanagement TU Berlin
Datenanalyse
Müller & Partner
Jonas unterstützt das Team mit fundierter Datenaufbereitung und legt Wert auf präzise, verständliche Berichte für Privatkunden.
Sophia Brandt
Kundenservice
Kaufmännische Fachausbildung Handelskammer Hamburg
Kundenkommunikation
Schmidt AG
Sophia kümmert sich um den reibungslosen Ablauf von Anfragen und sorgt für eine freundliche Kommunikation mit unseren Klienten.
Ablauf unserer Analysen
Wir folgen einem strukturierten Prozess, der Verständnis, Transparenz und Objektivität sicherstellt. Unser Ansatz wurde gezielt entwickelt, um Ihr Portfolio individuell und fair zu bewerten.
Erstgespräch und Bedarfserhebung
Im Erstgespräch erläutern Sie Ihre Ziele, Erwartungen und legen vorhandene Portfoliodaten vor. Wir analysieren Ihre Anforderungen individuell und definieren gemeinsam die Prüfungsparameter.
Transparenz und Vertrauen im Fokus.
Analysephase
Ihr Portfolio wird von unseren Experten nach aktuellen Marktdaten und regulatorischen Vorgaben ausgewertet. Dabei werden Risiken, Chancen und etwaige Gebühren nachvollziehbar dargestellt.
Objektivität und Nachvollziehbarkeit garantiert.
Verständliche Ergebnisdarstellung
Sie erhalten einen ausführlichen Bericht, der Chancen, Risiken und Gebühren erläutert. Auf Wunsch besprechen wir die Einschätzungen gemeinsam und beantworten Ihre Rückfragen fundiert.
Klarheit und persönliche Begleitung.
Vergleich auf einen Blick
So unterscheidet sich unsere unabhängige Analyse von klassischen Servicemodellen.
norethilvexa
Objektive Portfoliobewertung, persönliche Beratung
Unabhängige Einschätzung
Bewertung ohne Produktinteresse
Transparente Gebührendarstellung
Offene Erläuterung aller Gebühren
Individuelle Risikoanalyse
Betrachtung persönlicher Risiken
Verständliche Berichte
Klarheit und Übersicht
Traditionelle Anbieter
Feste Beratungsstrukturen, standardisiert
Unabhängige Einschätzung
Bewertung ohne Produktinteresse
Transparente Gebührendarstellung
Offene Erläuterung aller Gebühren
Individuelle Risikoanalyse
Betrachtung persönlicher Risiken
Verständliche Berichte
Klarheit und Übersicht
Bankberatung
Produktorientierte Empfehlungen
Unabhängige Einschätzung
Bewertung ohne Produktinteresse
Transparente Gebührendarstellung
Offene Erläuterung aller Gebühren
Individuelle Risikoanalyse
Betrachtung persönlicher Risiken
Verständliche Berichte
Klarheit und Übersicht